摩根大通：中企境外融資取得新突破

今年以來，不少中國企業(yè)看中發(fā)行美元債券融資成本較低的優(yōu)勢，在國際資本市場密集發(fā)行美元債券。摩根大通日前以中石化旗下子公司成功發(fā)行美元債為例指出，中企境外融資已取得新突破。中國石化境外全資子公司Sinopec Capital日前成功發(fā)行由中石化提供擔保的境外35億美元債券。摩根大通是此次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。相關數(shù)據(jù)顯示，從發(fā)行規(guī)模、發(fā)行結構、融資成本等多方面看，此次債券發(fā)行均實現(xiàn)了中國企業(yè)境外融資的新突破。據(jù)了解，此次債券發(fā)行是中國企業(yè)歷史上規(guī)模最大的美元債發(fā)行，也是亞洲油氣行業(yè)規(guī)模最大的美元債券發(fā)行。就融資渠道，摩根大通亞太區(qū)投資銀行副主席、中國投資銀行首席執(zhí)行官方方說，以往中國企業(yè)境外融資，一般是向新興經(jīng)濟體債券基金推銷，規(guī)模有限，且融資成本相對較高，這次中石化發(fā)債改變了舊有格局。摩根大通中國投資銀行業(yè)務主席龔方雄介紹，這次中石化債券發(fā)行除接洽新興經(jīng)濟體債券基金外，還專門接洽了全球高等級債券基金、石油天然氣債券基金和相關專業(yè)基金經(jīng)理。他說，此次發(fā)行的一個關鍵是將中石化香港上市公司定位為獨立高等級信用發(fā)行主體，令此次發(fā)行取得更低的利息。據(jù)悉，今年第一季度，碧桂園、海南航空、中國遠洋、萬科等中國企業(yè)在美元市場發(fā)行了債券，總融資額超過100億美元。