寶鋼股份發(fā)行5億境外美元債

寶鋼集團(tuán)12月9日發(fā)布消息稱(chēng)，其旗下上市公司寶鋼股份已成功發(fā)行５億境外美元債。據(jù)了解，本次美元債發(fā)行是寶鋼股份首次以全資海外子公司寶運(yùn)公司為主體直接發(fā)行債券，并采取了由寶鋼股份出具流動(dòng)性支持承諾及維持良好協(xié)議并行的創(chuàng)新交易結(jié)構(gòu)。針對(duì)本次交易，國(guó)際三大信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普、穆迪和惠譽(yù)分別給予寶鋼股份Ａ－、Ａ３和Ａ－的長(zhǎng)期企業(yè)信用評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)展望均為"穩(wěn)定"，并給予寶運(yùn)公司計(jì)劃發(fā)行的美元債券Ａ－、Ｂａａ１和Ａ－評(píng)級(jí)。寶鋼股份本次發(fā)債交易共收到來(lái)自全球136家專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)的回應(yīng)。最終，寶鋼股份成功發(fā)行５億美元５年期無(wú)抵押債券，票面利息3.75%，到期日為2018年12月12日，每半年付息一次。債券將在香港聯(lián)交所掛牌。