寶鋼股份發(fā)行5億境外美元債

寶鋼集團12月9日發(fā)布消息稱，其旗下上市公司寶鋼股份已成功發(fā)行５億境外美元債。據(jù)了解，本次美元債發(fā)行是寶鋼股份首次以全資海外子公司寶運公司為主體直接發(fā)行債券，并采取了由寶鋼股份出具流動性支持承諾及維持良好協(xié)議并行的創(chuàng)新交易結(jié)構(gòu)。針對本次交易，國際三大信用評級機構(gòu)標普、穆迪和惠譽分別給予寶鋼股份Ａ－、Ａ３和Ａ－的長期企業(yè)信用評級，評級展望均為"穩(wěn)定"，并給予寶運公司計劃發(fā)行的美元債券Ａ－、Ｂａａ１和Ａ－評級。寶鋼股份本次發(fā)債交易共收到來自全球136家專業(yè)投資機構(gòu)的回應。最終，寶鋼股份成功發(fā)行５億美元５年期無抵押債券，票面利息3.75%，到期日為2018年12月12日，每半年付息一次。債券將在香港聯(lián)交所掛牌。