深交所發(fā)布公募可交換公司債券細則

日前，深交所正式發(fā)布《可交換公司債券業(yè)務(wù)實施細則》，針對上市公司股東公開發(fā)行可交換債券的上市交易、信息披露、換股等相關(guān)事項作出明確規(guī)定。

細則規(guī)定，發(fā)行人申請可交換債券上市必須符合以下條件：經(jīng)中國證監(jiān)會核準并公開發(fā)行；債券的期限為一年以上；實際發(fā)行額不少于人民幣5000萬元；申請上市時仍符合法定的可交換債券發(fā)行條件以及深交所規(guī)定的其他條件。

在換股安排方面，細則規(guī)定，用于交換的股票在可交換債發(fā)行時應(yīng)當(dāng)為無限售條件股份，自發(fā)行結(jié)束之日起12個月后方可開始換股。同時，根據(jù)中國結(jié)算《可交換公司債券登記結(jié)算業(yè)務(wù)細則》，可交換債發(fā)行前，受托管理人應(yīng)當(dāng)開立可交換公司債券擔(dān)保及信托專用證券賬戶，將預(yù)備用于交換的股票及其孳息設(shè)定為擔(dān)保及信托財產(chǎn)，進一步強化了對投資者權(quán)益的保護。