未來油氣增長極在海上?投資仍增加 對新增儲量貢獻越來越大

國內(nèi)首份海洋能源發(fā)展綜合性報告《中國海洋能源發(fā)展報告2021》近日由中國海油集團能源經(jīng)濟研究院發(fā)布。報告提出，海上油氣生產(chǎn)已經(jīng)成為重要的能源增長極，亞洲地區(qū)引領(lǐng)了全球海上勘探活動的復(fù)蘇，中國海域是勘探活動最為活躍的地區(qū)之一。海洋油氣新建投產(chǎn)項目主要分布亞太、歐洲等地區(qū)，中國投產(chǎn)項目位居第四，中國海油海洋油氣投產(chǎn)項目居全球石油公司之首。

報告預(yù)計2021年中國海洋原油、天然氣產(chǎn)量分別為5464萬噸、196億立方米，同比增長5.8%、5.4%，其中海洋原油增量占全國總增量的80%以上，創(chuàng)歷史最好水平;海洋天然氣資源開發(fā)逐步向深水、超深水邁進。

報告預(yù)測，2022年，中國海洋油氣產(chǎn)量將不斷提升，預(yù)計原油產(chǎn)量達到5760萬噸，同比上漲約5.4%，占全國原油增量的80%左右;天然氣產(chǎn)量突破200億立方米，同比上漲約6.7%，占全國天然氣增量的12%左右。

中國海上油氣勘探新發(fā)現(xiàn)排名前三

《中國海洋能源發(fā)展報告2021》的數(shù)據(jù)顯示，海洋油氣勘探鉆井工作量增加。2021年全球海洋油氣勘探投資約211億美元，同比下降0.8%，仍處于低位。全球海上鉆井工作量明顯增加，初探井、評價井總量為481口，同比增長17.8%，集中分布在中國海域，墨西哥深水，英國-挪威北海，以及圭亞那海域。

從區(qū)域看，海上鉆井半數(shù)以上集中在亞洲地區(qū)，近1/4分布在美洲地區(qū)。從水深看，0~300米水深的井?dāng)?shù)占總數(shù)的70%。

但海上油氣勘探發(fā)現(xiàn)大幅度下降。全球海上勘探共有41個新發(fā)現(xiàn)，新增探明可采儲量約65億桶油當(dāng)量，同比下降28%。其中石油新增探明可采儲量42億桶，占65%，天然氣新增探明可采儲量23億桶油當(dāng)量，占35%。

分區(qū)域看，美洲、亞洲、非洲地區(qū)發(fā)現(xiàn)分別約為25億桶、15億桶、11億桶。分國家看，巴西、圭亞那和中國是海上油氣勘探新發(fā)現(xiàn)中排名前三位的國家。

2021年全球海上油氣初探井成功率約為34%，同比下降約5%。中型油氣田發(fā)現(xiàn)17個，同比增加1個，但是未發(fā)現(xiàn)大型油氣田。

海洋油氣新建投產(chǎn)項目投資幾乎翻一番。2021年全球海洋油氣新建投產(chǎn)項目開發(fā)投資為575.93億美元，同比增長95.3%，占油氣新建投產(chǎn)項目開發(fā)投資的61.8%，超過疫情前水平;海洋油氣新建投產(chǎn)項目86個，同比增長43.3%，占油氣新建投產(chǎn)項目的52.8%。從水深看，全球海洋油氣新建投產(chǎn)項目，以小于500米水深為主。

從區(qū)域看，海洋油氣新建投產(chǎn)項目主要分布在亞太地區(qū)、歐洲、北美洲和南美洲;從國家看，挪威、英國、印度、中國、美國、巴西、澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞和埃及是海洋油氣新建投產(chǎn)項目數(shù)量居于前10名的國家。

從公司看，海洋油氣新建投產(chǎn)項目的主要投資者為亞洲國家石油公司以及國際石油公司，按照投產(chǎn)項目數(shù)量多少排序，分別為中國海油、印度石油天然氣公司、墨西哥國家石油公司、殼牌、BP、馬來西亞國家石油公司、印度尼西亞國家石油公司、雪佛龍、埃尼、道達爾、卡塔爾國家石油公司、挪威國家石油公司、泰國國家石油公司。

超深水投資增長顯著

《中國海洋能源發(fā)展報告2021》顯示，2021年海洋油氣新建投產(chǎn)項目生產(chǎn)期支出26.69億美元，比2020年增長40.1%。從地域看，海洋油氣新建投產(chǎn)項目生產(chǎn)期支出中，亞洲占比30.3%，中東22.4%，歐洲16.1%，南美洲15.1%，北美洲10.5%，非洲4.6%，以及大洋洲0.9%;增長主要來自于亞洲、歐洲、南美洲、中東、大洋洲，而非洲和北美洲則出現(xiàn)了不同程度的下降，降幅分別為55.6%及34.2%。

從水深看，項目支出仍以小于500米水深為主，但比重同比下降18.4個百分點，而水深501~1500米、大于1500米的項目支出占比同比分別增長13.4個百分點、5.1個百分點。

海洋石油產(chǎn)量持續(xù)下降。2021年，受前期投資降低、OPEC+限產(chǎn)、疫情蔓延、極端氣候以及生產(chǎn)事故的影響，全球海洋石油產(chǎn)量約25.6百萬桶/天，同比下降3.76%。但海洋天然氣產(chǎn)量實現(xiàn)了小幅增長。2021年，全球海洋天然氣產(chǎn)量達11399億立方米，較上年增長157億立方米，同比增速1.4%。

海洋油氣勘探開發(fā)投資仍處低位。2021年，全球海洋油氣勘探開發(fā)投資約1363億美元，同比下降2.2%，占油氣總投資的33%。全球海洋油氣投資，自2010年起上行至2014年達峰，隨后一路下行，至今尚未走出低谷。

全球海洋油氣深水與超深水投資增加。2021年，預(yù)計0~300米、301~500米、501~1500米、1501~3000米、3000米以上水深海洋油氣投資比重分別為53.8%、7.6%、17.9%、20.6%、0.2%。與2020年相比，0~300米、301~500米、3000米以上水深的投資分別減少8.4%、9.3%和41.6%;而增量來自501~1500米、1501~3000米水深(超深水)的投資，分別增加5.5%和14.6%，超深水投資增長尤為顯著。

發(fā)現(xiàn)資源量有限導(dǎo)致成本上升

《中國海洋能源發(fā)展報告2021》認為，全球海洋油氣勘探成本有所上升。2021年，盡管上游強化成本控制，但因勘探發(fā)現(xiàn)資源量有限，全球海洋油氣發(fā)現(xiàn)成本同比增長38.2%，約為2.75美元/桶油當(dāng)量，比疫情前的2019年高36.1%，但比陸上油氣發(fā)現(xiàn)成本(13.09美元/桶油當(dāng)量)低79%。

全球海洋油氣勘探成本與水深成反向關(guān)系，源于新發(fā)現(xiàn)儲量主要集中在巴西、圭亞那等超深水領(lǐng)域，潛水大發(fā)現(xiàn)少。

全球海洋油氣勘探成本區(qū)域差異明顯。大洋洲因發(fā)現(xiàn)儲量低而導(dǎo)致成本激增為全球最高，北美洲成本有所下降，但仍處于全球第二高位，歐洲成本大幅增加，位列第三，亞洲、中東成本有所降低，處于全球低位。

全球海洋油氣新建投產(chǎn)項目開發(fā)成本有所下降。受水深、油氣資源賦存狀態(tài)、環(huán)境要求、用工成本等因素影響，北美洲、非洲、歐洲的項目開發(fā)成本普遍較高，中東地區(qū)項目開發(fā)成本最低。

全球海洋油氣招投標授權(quán)勘探區(qū)塊明顯降低，收并購交易仍不活躍，并購交易金額及數(shù)量處于低位，并購交易以0~300米水深為主。2021年，截至11月12日僅完成92億桶油當(dāng)量的并購交易。全球海洋油氣并購交易油多于氣，賣家多是大型國際石油公司，買家多是中小型石油公司。

海上繼續(xù)引領(lǐng)全球油氣新增儲量

報告對2022年全球市場進行了預(yù)測，認為隨著油氣價格走高，全球海洋油氣勘探開發(fā)支出將繼續(xù)上漲，預(yù)計全球海洋油氣勘探投資為244億美元，同比增長15.6%。海上新增儲量對全球油氣新增儲量增長的貢獻越來越大，2020年和2021年連續(xù)兩年貢獻率高于70%，預(yù)計2022年海上新增將繼續(xù)引領(lǐng)全球油氣新增儲量。

報告預(yù)計，2022年全球海洋油氣新建投產(chǎn)項目74個，同比減少12.9%，開發(fā)投資為748.52億美元，同比增長約30%。

全球海洋油氣新建投產(chǎn)項目仍以小于500米水深為主，但比重比2021年下降了9個百分點，而水深501~1500米、大于1500米的比重明顯增加。

全球海洋油氣新建投產(chǎn)項目主要分布在亞洲、歐洲、北美洲、非洲和南美洲，主要投資者為國際石油公司及亞洲國家石油公司。

按照投產(chǎn)項目數(shù)排序，居于前列的公司分別為挪威國家石油公司、殼牌、印度石油天然氣公司、中國海油、BP、道達爾、馬來西亞國家石油、澳大利亞伍德賽德能源公司、埃尼、沙特阿美、盧克石油、印度尼西亞國家石油公司以及澳大利亞海灘能源有限公司。

《中國海洋能源發(fā)展報告2021》預(yù)計2022年全球海洋石油產(chǎn)量約26.9百萬桶/天，同比增長1.3百萬桶/天，增幅6.5%，但仍低于2019年的產(chǎn)量水平。隨著天然氣市場全面復(fù)蘇，預(yù)計全球海洋天然氣產(chǎn)量達12085億立方米，同比增速較上年增加4.6個百分點至6%。預(yù)計2022年全球海洋油氣新建投產(chǎn)項目生產(chǎn)期支出37.61億美元，同比增長約40.9%;全球海洋油氣勘探開發(fā)投資預(yù)計小幅增長至1434億美元，同比增長約5.1%，占全球油氣勘探開發(fā)總投資的32%。

報告還表示，深水/超深水的油氣資源勘探開發(fā)活動將進一步恢復(fù)，海洋油氣勘探、開發(fā)、生產(chǎn)成本均可能有所增加，但仍將繼續(xù)保持較低水平。海洋油氣招投標活躍度也將有明顯提升。

原油上產(chǎn)主要在渤海、南海東

關(guān)于中國，報告預(yù)計，2021年海洋原油產(chǎn)量5464萬噸，已超過2015年歷史高點再創(chuàng)新紀錄，同比增長5.8%，超過全國原油產(chǎn)量增量的80%。其中，渤海和南海東部是原油上產(chǎn)的主要區(qū)域。

2021年，中國海洋天然氣產(chǎn)量達196億立方米，同比增長5.4%，約占全國天然氣產(chǎn)量增量的6.7%。隨著中國首個海上大型深水自營氣田陵水17-2投產(chǎn)，海上不同水深油氣產(chǎn)量結(jié)構(gòu)將發(fā)生改變，已經(jīng)開始向深水、超深水邁進。

報告認為，2022年，中國海洋油氣勘探開發(fā)投資將繼續(xù)保持增長態(tài)勢?？碧街攸c區(qū)域包括遼中、石臼坨凸起、寶島21及周緣、鶯歌海底辟區(qū)等。陸豐15-1油田、潿洲12-8東塊油田、東方1-1東南區(qū)及樂東22-1氣田南塊等主要油氣田項目將陸續(xù)投產(chǎn)。

《中國海洋能源發(fā)展報告2021》預(yù)計2022年中國海洋石油產(chǎn)量將達到5760萬噸，同比上漲約5.4%，占全國石油增量的80%左右;天然氣產(chǎn)量突破200億立方米，同比上漲約6.7%，占全國天然氣增量的12%左右。