力拓事件后，誰來主導(dǎo)鋼鐵業(yè)定價體制？
2009-08-06 13:40:59
力拓間諜事件后，鐵礦石談判處于停滯狀態(tài)，至今無進(jìn)展，中方對談判采取“冷處理”的同時，對國內(nèi)現(xiàn)貨市場的整頓力度也在進(jìn)一步加大。7月30日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會重申統(tǒng)一鐵礦石進(jìn)口價。而事實上，今年年初，中鋼協(xié)就曾一再警告，中國國內(nèi)鋼鐵企業(yè)不得擅自與淡水河谷、必和必拓、力拓等國際三大鐵礦石公司私下就價格進(jìn)行談判……
中鋼協(xié)：咬定降價不松口
7月7日，力拓公司上海首席代表、力拓中國區(qū)哈默斯利鐵礦業(yè)務(wù)總經(jīng)理胡士泰等4名力拓在華員工被國家安全部門帶走協(xié)助調(diào)查，拉開了一場備受海內(nèi)外關(guān)注的力拓“間諜門”事件。
7月24日，中鋼協(xié)相關(guān)人士表示：“力拓案的發(fā)展似乎已經(jīng)影響到此輪鐵礦石談判進(jìn)程，除非談判對手做出根本性讓步，否則很難在‘短期’之內(nèi)達(dá)成協(xié)議?！?BR>誠然，在當(dāng)今錯綜復(fù)雜的國際商業(yè)背景下，通過竊取他國國家機(jī)密而決戰(zhàn)商場的事例不勝枚舉，然而令人匪夷所思的是，中國為何屢屢在鐵礦石談判“失利”的情況下用“滿意”聊以自慰，這或許成為力拓事件背后最需要答案的問題。
……
夏會去、冬會來，每當(dāng)北半球刮起瑟瑟寒風(fēng)之際，南半球卻還是酷暑難耐。從當(dāng)年年末至翌年7月，長達(dá)半年之久的鐵礦石談判理應(yīng)“鳴金收兵”了，然而今年由于錯綜復(fù)雜的原因，至今中澳、中巴兩項雙邊談判結(jié)果仍未瓜熟蒂落。
翻看近年來的鐵礦石談判戰(zhàn)績，中方可謂一年一讓步，兩年一大步，在2004年度上漲18.6%、在2006年度上漲19%的基礎(chǔ)上，2008年度的談判結(jié)果是：巴西淡水河谷的漲幅達(dá)到65%（巴西南方系統(tǒng)精礦）和71%（卡加拉斯粉礦），力拓與必和必拓的漲幅達(dá)到了79.88%（粉礦）和96.5%（塊礦）。在當(dāng)時國內(nèi)通貨膨脹率愈演愈烈的背景下，中鋼協(xié)和寶鋼的談判代表給國民這樣一個驚愕的漲幅，不滿之詞充斥坊間。
去年6月末，中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生、寶鋼首席談判代表丁守虎“鎩羽而歸”。僅一個月后，羅冰生公開在電視媒體上表示：“我認(rèn)為取得了一個我們基本滿意的結(jié)果。”此言一出，引發(fā)了民眾罵聲一片。
但去年進(jìn)入10月之后，中鋼協(xié)開始對“基本滿意”的談判結(jié)果感到“郁悶”了，原因是，鐵礦石離岸價一路跌破長期協(xié)議價，形象地說中鋼協(xié)認(rèn)為“基本滿意”的是一個“批發(fā)價”貴過“零售價”的怪異結(jié)果。金融風(fēng)暴四起，包括力拓在內(nèi)的三大鐵礦石供應(yīng)商決定“減產(chǎn)保價”?！罢腔谶@一理由，確定了2009年中方鐵礦石談判的主基調(diào)，”中鋼協(xié)知情人士透露：“去年11月，中鋼協(xié)正式與澳方接觸，拉開2009年鐵礦石談判序幕，中鋼協(xié)和寶鋼再披戰(zhàn)袍趕赴澳洲，其任務(wù)就是舉刀砍價。”
去年12月，寶鋼集團(tuán)與力拓啟動了首輪談判。有媒體曾向?qū)氫摷瘓F(tuán)董事長徐樂江詢問今年鐵礦石談判形勢，徐樂江當(dāng)時是顧左右而言他。由于鐵礦石連年漲價，金融危機(jī)致使需求銳減，徐樂江可能也明白，如今寶鋼業(yè)績的虧損，很大程度上是由于“面粉”貴過“面包”，是鐵礦石價格飛漲遭遇產(chǎn)能過剩的必然結(jié)果。
今年年初，寶鋼集團(tuán)內(nèi)部人士透露：“中鋼協(xié)在去年年末已指示所轄鋼鐵企業(yè)，在今年鐵礦石談判無果之前，進(jìn)口鐵礦石的預(yù)付款不應(yīng)該超過2008年度鐵礦石談判長期協(xié)議價的60%?！边@一“指示”已經(jīng)充分證明了一個問題，早在去年年末，中鋼協(xié)已經(jīng)內(nèi)定了今年鐵礦石談判的“底線”，即在去年鐵礦石長協(xié)價的基礎(chǔ)上下降40%。而此后中鋼協(xié)和寶鋼負(fù)責(zé)人一直重申這一態(tài)度，至今仍然未見松口。
甚為無奈的是，目前中鋼協(xié)不得不面對“形勢比人強”的情境。宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和國內(nèi)鐵礦石進(jìn)口猛增已使鐵礦石現(xiàn)貨價瘋漲，對于話已出口的“降價四成”的表態(tài)，中鋼協(xié)會否有所讓步尚待觀察。
力拓：寸步不讓“持久戰(zhàn)”
雖然2008年，力拓鐵礦石產(chǎn)量為1.75億噸，其中接近56%銷往中國。但在鐵礦石談判桌上，歷年都表現(xiàn)出買礦的沒有賣礦的“牛”的怪象。今年的降價要求是中方第一次真正意義上的絕地反擊。
對于降價要求，力拓集團(tuán)鐵礦石公司首席執(zhí)行官山姆•沃爾什態(tài)度十分強硬，稱力拓不會同意鋼鐵生產(chǎn)商提出的將2009年至2010年基準(zhǔn)合同價格低于當(dāng)前現(xiàn)貨價格，即降價40%。
進(jìn)入今年5、6月份，中澳雙方都通過各種途徑逐步放出狠話。中鋼協(xié)秘書長單尚華表示，中方已經(jīng)為談判破裂做好準(zhǔn)備?！叭绻霈F(xiàn)鐵礦石供應(yīng)問題，中國鋼廠寧可減產(chǎn)?！?BR>“今年鐵礦石談判雖然歷經(jīng)7個月，但力拓并不‘著急’，不奢望很快有結(jié)果，”力拓鐵礦石執(zhí)行官沃爾什是在暗示中鋼協(xié)，如果談判談崩了，長協(xié)價談判不成，轉(zhuǎn)為現(xiàn)貨供應(yīng)，可能招來期貨金融投機(jī)，進(jìn)一步推高現(xiàn)貨價格。
今年6月初，中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生表示，中鋼協(xié)已制定了一套新談判計劃，來應(yīng)對力拓等海外鐵礦石巨頭的步步緊逼。從目前看，新談判計劃似乎還未達(dá)到預(yù)期的效果。7月13日，澳大利亞財政部長坦納作出了一番頗為令人玩味的表態(tài)，中國鋼鐵企業(yè)不大可能放棄當(dāng)前與澳洲鐵礦石生產(chǎn)商之間的長期合約，轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場交易?！皩χ袊@樣的國家來說，重要的是擁有可靠而連貫的供應(yīng)?！?BR>可以想見，此番絲毫沒有威脅語詞的表態(tài)，卻有個十分強硬的暗示，作為中方談判代表的中鋼協(xié)和寶鋼似乎不可能拍案而起，怒而離席，畢竟中國正如火如荼的大興土木，需要澳大利亞的鐵礦石。曾有分析認(rèn)為，盡管中鋼協(xié)已經(jīng)亮出底牌，力拓還是氣定神閑地等待中鋼協(xié)讓步。力拓從去年末已經(jīng)看穿中國4萬億投資需要大量鋼材，而隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，鋼鐵價格會逐步企穩(wěn)回升，如此這般，中鋼協(xié)的降價理由會蕩然無存。
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，2006年度、2007年度，中國鋼鐵企業(yè)同力拓簽訂鐵礦石長期貿(mào)易合同其執(zhí)行率不足九成，甚至有些合同執(zhí)行率僅為53.17%。對此力拓的理由是鐵礦石資源不足而引起的不可抗力所致。然而，力拓卻在現(xiàn)貨市場上投放大量現(xiàn)貨礦來圖利。當(dāng)時，中鋼協(xié)曾發(fā)表聲明稱，因力拓未認(rèn)真履行對中國鋼鐵企業(yè)的長期貿(mào)易合同，呼吁所有中國鋼鐵企業(yè)和進(jìn)口鐵礦石的商貿(mào)企業(yè)“不支持或不參加力拓對中國市場推銷現(xiàn)貨貿(mào)易鐵礦石的活動”。
對此，有分析人士認(rèn)為，從力拓的固有做法判斷，即使此輪鐵礦石長協(xié)價降幅不小，力拓也有可能通過降低合同執(zhí)行率，而加大現(xiàn)貨市場投放的方式來彌補他們所謂的“損失”。力拓應(yīng)該不會放棄這一精明算盤。
力拓上演“蠶食”、“瓦解”
如果說由于力拓等公司太過精明導(dǎo)致鐵礦石談判陷入僵局尚可理解的話，那么中國鋼鐵行業(yè)中各類企業(yè)的“離心離德”給力拓等鐵礦石巨頭瓦解中鋼協(xié)旗下的“統(tǒng)一戰(zhàn)線”創(chuàng)造了天賜良機(jī)，卻是值得我們進(jìn)行反思的了。
或許誰都沒有料到，一次航空悲劇充分暴露出中鋼協(xié)與各鋼鐵企業(yè)之間的“離心離德”現(xiàn)狀，向外界揭示出中鋼協(xié)似乎很難駕馭鋼鐵企業(yè)的“擅自”行動。今年6月1日，由巴西起飛的法航AF447不幸墜海，被外界認(rèn)為是無意中暴露了遼寧本溪鋼鐵集團(tuán)高管疑似私赴巴西淡水河谷公司進(jìn)行鐵礦石談判，而據(jù)報道此前他們亦曾赴澳大利亞進(jìn)行鐵礦石談判。
歷年來“蠶食政策”成為鐵礦石生產(chǎn)商的慣例。今年年初，中鋼協(xié)就曾一再警告，中國國內(nèi)鋼鐵企業(yè)不得擅自與淡水河谷、必和必拓、力拓等國際三大鐵礦石公司私下就價格進(jìn)行談判。而本溪鋼鐵負(fù)責(zé)鐵礦石事宜高管的不幸罹難，為外界對中方內(nèi)部的利益糾葛猜測提供了想象空間，甚至被認(rèn)為是中鋼協(xié)“統(tǒng)一戰(zhàn)線”不攻自破。
雖然本溪鋼鐵公開表示，高管赴澳洲、巴西并非為了進(jìn)行鐵礦石談判，而僅僅是“商務(wù)考察”而已，為2012年收購礦山做準(zhǔn)備，然而，眾所周知每年6月份是鐵礦石談判最為關(guān)鍵的時期，任何的消息泄露都會對談判走向產(chǎn)生影響。由此可見，外界對本溪鋼鐵的“擅自行動”表示懷疑也就不足為奇了。
分析認(rèn)為，由于去年的鐵礦石漲幅過高，充分暴露了國內(nèi)鋼鐵企業(yè)在對外談判中猶如一盤散沙。事實上，私下接觸鐵礦石商議價格確實事出有因，大型鋼鐵企業(yè)倒賣長期協(xié)議礦是鋼鐵業(yè)亂象中的一大“潛規(guī)則”，這也迫使一些鋼鐵企業(yè)另謀出路。
由于我國鋼鐵企業(yè)眾多，誰能夠有資格與力拓等三大鐵礦石供應(yīng)商簽訂鐵礦石長協(xié)價，一般情況下意味著誰就將獲得巨大的成本優(yōu)勢。據(jù)了解，真正能夠拿到長協(xié)價的國內(nèi)鋼鐵企業(yè)不過二十來家，其中絕大部分是中鋼協(xié)的會員單位。
正是由于20多家鋼鐵企業(yè)能夠買到長協(xié)價鐵礦石，而眾多民營中小企業(yè)無法獲得此資格，只能從現(xiàn)貨市場購買高價現(xiàn)礦。巨大利潤差額的存在使得某些大型國有鋼企成為了鐵礦石的“二道販子”，既生產(chǎn)鋼鐵，又作為鐵礦石貿(mào)易商，高價倒賣鐵礦石給中小型鋼企，謀取長協(xié)礦價格與現(xiàn)貨價的巨大差額利潤。
事實上，中鋼協(xié)曾多次要求下屬所有的會員企業(yè)單位簽訂一個行業(yè)公約，建立一套規(guī)范的鐵礦石貿(mào)易秩序，嚴(yán)禁鋼鐵企業(yè)倒賣長期協(xié)議礦。明確要求進(jìn)口的長協(xié)礦只允許用于本企業(yè)自己的生產(chǎn)，多余的鐵礦石只能按原長協(xié)價銷售，可加收少量代理服務(wù)費。
不過，所謂的行業(yè)公約往往流于形式，在實踐中操作性很弱。于是一些中小鋼鐵企業(yè)通過各種手段力圖擺脫中鋼協(xié)旗下國有鋼鐵企業(yè)的優(yōu)勢價格資源的壟斷，私下與力拓等接觸，目的是為了繞開中間商直接獲得長協(xié)價，這也成為力拓能夠施展“蠶食政策”的重要原因之一。
限產(chǎn)令寄望解決產(chǎn)能過剩
不可否認(rèn)，胡士泰等人涉嫌竊取國家秘密是造成中鋼協(xié)在鐵礦石談判中處于被動地位的重要原因，而國內(nèi)鋼鐵行業(yè)背離經(jīng)濟(jì)規(guī)律的亂象也成為力拓等參與談判強有力的籌碼。
今年年初，國務(wù)院出臺了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，其中明確要求鋼鐵行業(yè)應(yīng)該提高產(chǎn)業(yè)集中度、淘汰落后產(chǎn)能。此要求正是針對目前中國的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象作出的。
根據(jù)中鋼協(xié)和畢馬威的相關(guān)統(tǒng)計和預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，在今年固定資產(chǎn)投資大幅度增長的情況下，全國鋼材消費需求量仍不過4億噸。寶鋼集團(tuán)董事長徐樂江曾表示，雖然鋼材消費需求不過4億噸，但鋼鐵全行業(yè)的產(chǎn)能達(dá)到6.5億噸，不僅落后產(chǎn)能過剩，先進(jìn)產(chǎn)能也過剩。
其實，作為高耗能、高污染的鋼鐵業(yè)存在產(chǎn)能過剩的問題并非一朝一夕所導(dǎo)致的，似乎已經(jīng)是老生常談的問題，但實際情況并不能說是政府有關(guān)部門和中鋼協(xié)在此問題上只有認(rèn)識，沒有行動。
今年5月，工業(yè)和信息化部向全國各省市區(qū)工業(yè)主管部門和各大型鋼鐵企業(yè)下發(fā)了《關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的緊急通報》（下稱《限產(chǎn)令》），要求各地遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的勢頭，對不顧市場需求盲目擴(kuò)大生產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)，要商請當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行減少或停止貸款。工信部之所以針對鋼鐵產(chǎn)能過剩問題發(fā)出史無前例的《限產(chǎn)令》，有兩個理由：
一方面，目前中國鋼鐵全行業(yè)的確處于產(chǎn)能過剩的階段，不出《限產(chǎn)令》已經(jīng)很難解決供大于需的問題。但對《限產(chǎn)令》，徐樂江覺得很無奈，由于鋼鐵業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度很低，一些地方中小企業(yè)根本不受政府命令和中鋼協(xié)的節(jié)制，甚至出現(xiàn)大型鋼鐵企業(yè)收到《限產(chǎn)令》不得不減產(chǎn)限產(chǎn)，而中小企業(yè)反而在利用這一機(jī)會不斷擴(kuò)大產(chǎn)能的情況。
另一方面，今年4、5月間，一年一度的鐵礦石談判已經(jīng)進(jìn)入收官階段，但力拓卻以“中國買家的需求依然很強勁”的事實依據(jù)來抗拒中鋼協(xié)等談判代表的降價要求。而《限產(chǎn)令》客觀上增加了中方參與談判人員手中的籌碼。
由于今年二季度以來，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入企穩(wěn)階段，而企穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的最主要因素是固定資產(chǎn)投資，鋼鐵產(chǎn)能需求增加致使不少鋼鐵企業(yè)通過現(xiàn)貨市場從力拓等公司購買鐵礦石。此外，大量鐵礦石貿(mào)易商對于中鋼協(xié)談判勝利缺乏信心，判斷鐵礦石價格可能繼續(xù)上漲，導(dǎo)致投機(jī)性需求進(jìn)一步加大。力拓的如意算盤，就是“以時間換價格”，如果全球經(jīng)濟(jì)逐步回暖，不要說中鋼協(xié)降價的目的難以實現(xiàn)，繼續(xù)漲價的可能性都存在，這也是國內(nèi)眾多鐵礦石進(jìn)口商押的寶。
誰會主導(dǎo)未來的定價體制
不過，對于中國鋼鐵業(yè)來說，漲價雖然可惡但并不可怕。真正會對中國鋼鐵業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的是力拓等公司正在謀劃對于鐵礦石定價體系的改革。目前的定價體制下，在全球范圍鐵礦石生產(chǎn)商主要有三家：澳大利亞必和必拓、力拓和巴西淡水河谷；而全球主要鋼鐵生產(chǎn)商有這樣幾家：安賽樂米塔爾、新日鐵、寶鋼、浦項制鐵。這幾大巨頭在未來的談判角力將決定傳統(tǒng)的定價體制是否會被打破。
值得注意的，近年來，包括力拓在內(nèi)的一些世界大型鐵礦石生產(chǎn)商紛紛提出各種改變目前定價體制的想法。去年3月份，力拓集團(tuán)鐵礦石公司首席執(zhí)行官沃爾什就曾暗示：“定價體制會改變，但會經(jīng)歷一個緩慢的過程?！比欢ツ昴甑自阼F礦石談判之前，力拓曾向中鋼協(xié)有關(guān)人士提及未來鐵礦石談判應(yīng)該“參考”倫敦金屬交易所（LME）的定價體制，被中鋼協(xié)斷然拒絕。
今年7月29日，必和必拓聲稱與部分客戶達(dá)成采用混合的年度定價方式，所謂的混合定價是參考季度定價、現(xiàn)貨價格、指數(shù)定價的一個綜合定價方式。由于受到期貨炒家推波助瀾，指數(shù)定價是價格中最大的變數(shù)。
近些年來，有關(guān)是否應(yīng)該在國內(nèi)建立鋼材期貨成為一個議題，贊成者的理由是，中國作為鋼鐵消費大國應(yīng)該擁有自己的定價體系，與倫敦金屬交易所來抗衡，代表人物是中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生。正是在他和相關(guān)人士的積極推動下，今年3月末，鋼材期貨正式在上海期貨交易所推出，線材和螺紋鋼成為主要品種。然而，中國鋼鐵界對于鋼材期貨的看法并不一致。中國貿(mào)易促進(jìn)會冶金分會會長、寶鋼集團(tuán)有限公司原董事長謝企華曾表示，鋼鐵企業(yè)根本沒有心思關(guān)心鋼材期貨的問題，把自己的主業(yè)做好已經(jīng)很不容易了。事實上，持類似觀點者還有現(xiàn)任寶鋼集團(tuán)董事長徐樂江，他在一個論壇上表達(dá)了他對金融衍生品沖擊實體鋼鐵貿(mào)易的“深惡痛絕”。
分析認(rèn)為，鋼材期貨的投機(jī)性可能會使其并不能真正反映市場需求和價格的真實情況。誰以及用什么方式主導(dǎo)定價體制將決定誰將更具話語權(quán)。這意味著，在此輪鐵礦石談判過后，中鋼協(xié)將背負(fù)更大的責(zé)任，面臨更大的挑戰(zhàn)。
中鋼協(xié)：咬定降價不松口
7月7日，力拓公司上海首席代表、力拓中國區(qū)哈默斯利鐵礦業(yè)務(wù)總經(jīng)理胡士泰等4名力拓在華員工被國家安全部門帶走協(xié)助調(diào)查，拉開了一場備受海內(nèi)外關(guān)注的力拓“間諜門”事件。
7月24日，中鋼協(xié)相關(guān)人士表示：“力拓案的發(fā)展似乎已經(jīng)影響到此輪鐵礦石談判進(jìn)程，除非談判對手做出根本性讓步，否則很難在‘短期’之內(nèi)達(dá)成協(xié)議?！?BR>誠然，在當(dāng)今錯綜復(fù)雜的國際商業(yè)背景下，通過竊取他國國家機(jī)密而決戰(zhàn)商場的事例不勝枚舉，然而令人匪夷所思的是，中國為何屢屢在鐵礦石談判“失利”的情況下用“滿意”聊以自慰，這或許成為力拓事件背后最需要答案的問題。
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夏會去、冬會來，每當(dāng)北半球刮起瑟瑟寒風(fēng)之際，南半球卻還是酷暑難耐。從當(dāng)年年末至翌年7月，長達(dá)半年之久的鐵礦石談判理應(yīng)“鳴金收兵”了，然而今年由于錯綜復(fù)雜的原因，至今中澳、中巴兩項雙邊談判結(jié)果仍未瓜熟蒂落。
翻看近年來的鐵礦石談判戰(zhàn)績，中方可謂一年一讓步，兩年一大步，在2004年度上漲18.6%、在2006年度上漲19%的基礎(chǔ)上，2008年度的談判結(jié)果是：巴西淡水河谷的漲幅達(dá)到65%（巴西南方系統(tǒng)精礦）和71%（卡加拉斯粉礦），力拓與必和必拓的漲幅達(dá)到了79.88%（粉礦）和96.5%（塊礦）。在當(dāng)時國內(nèi)通貨膨脹率愈演愈烈的背景下，中鋼協(xié)和寶鋼的談判代表給國民這樣一個驚愕的漲幅，不滿之詞充斥坊間。
去年6月末，中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生、寶鋼首席談判代表丁守虎“鎩羽而歸”。僅一個月后，羅冰生公開在電視媒體上表示：“我認(rèn)為取得了一個我們基本滿意的結(jié)果。”此言一出，引發(fā)了民眾罵聲一片。
但去年進(jìn)入10月之后，中鋼協(xié)開始對“基本滿意”的談判結(jié)果感到“郁悶”了，原因是，鐵礦石離岸價一路跌破長期協(xié)議價，形象地說中鋼協(xié)認(rèn)為“基本滿意”的是一個“批發(fā)價”貴過“零售價”的怪異結(jié)果。金融風(fēng)暴四起，包括力拓在內(nèi)的三大鐵礦石供應(yīng)商決定“減產(chǎn)保價”?！罢腔谶@一理由，確定了2009年中方鐵礦石談判的主基調(diào)，”中鋼協(xié)知情人士透露：“去年11月，中鋼協(xié)正式與澳方接觸，拉開2009年鐵礦石談判序幕，中鋼協(xié)和寶鋼再披戰(zhàn)袍趕赴澳洲，其任務(wù)就是舉刀砍價。”
去年12月，寶鋼集團(tuán)與力拓啟動了首輪談判。有媒體曾向?qū)氫摷瘓F(tuán)董事長徐樂江詢問今年鐵礦石談判形勢，徐樂江當(dāng)時是顧左右而言他。由于鐵礦石連年漲價，金融危機(jī)致使需求銳減，徐樂江可能也明白，如今寶鋼業(yè)績的虧損，很大程度上是由于“面粉”貴過“面包”，是鐵礦石價格飛漲遭遇產(chǎn)能過剩的必然結(jié)果。
今年年初，寶鋼集團(tuán)內(nèi)部人士透露：“中鋼協(xié)在去年年末已指示所轄鋼鐵企業(yè)，在今年鐵礦石談判無果之前，進(jìn)口鐵礦石的預(yù)付款不應(yīng)該超過2008年度鐵礦石談判長期協(xié)議價的60%?！边@一“指示”已經(jīng)充分證明了一個問題，早在去年年末，中鋼協(xié)已經(jīng)內(nèi)定了今年鐵礦石談判的“底線”，即在去年鐵礦石長協(xié)價的基礎(chǔ)上下降40%。而此后中鋼協(xié)和寶鋼負(fù)責(zé)人一直重申這一態(tài)度，至今仍然未見松口。
甚為無奈的是，目前中鋼協(xié)不得不面對“形勢比人強”的情境。宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和國內(nèi)鐵礦石進(jìn)口猛增已使鐵礦石現(xiàn)貨價瘋漲，對于話已出口的“降價四成”的表態(tài)，中鋼協(xié)會否有所讓步尚待觀察。
力拓：寸步不讓“持久戰(zhàn)”
雖然2008年，力拓鐵礦石產(chǎn)量為1.75億噸，其中接近56%銷往中國。但在鐵礦石談判桌上，歷年都表現(xiàn)出買礦的沒有賣礦的“牛”的怪象。今年的降價要求是中方第一次真正意義上的絕地反擊。
對于降價要求，力拓集團(tuán)鐵礦石公司首席執(zhí)行官山姆•沃爾什態(tài)度十分強硬，稱力拓不會同意鋼鐵生產(chǎn)商提出的將2009年至2010年基準(zhǔn)合同價格低于當(dāng)前現(xiàn)貨價格，即降價40%。
進(jìn)入今年5、6月份，中澳雙方都通過各種途徑逐步放出狠話。中鋼協(xié)秘書長單尚華表示，中方已經(jīng)為談判破裂做好準(zhǔn)備?！叭绻霈F(xiàn)鐵礦石供應(yīng)問題，中國鋼廠寧可減產(chǎn)?！?BR>“今年鐵礦石談判雖然歷經(jīng)7個月，但力拓并不‘著急’，不奢望很快有結(jié)果，”力拓鐵礦石執(zhí)行官沃爾什是在暗示中鋼協(xié)，如果談判談崩了，長協(xié)價談判不成，轉(zhuǎn)為現(xiàn)貨供應(yīng)，可能招來期貨金融投機(jī)，進(jìn)一步推高現(xiàn)貨價格。
今年6月初，中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生表示，中鋼協(xié)已制定了一套新談判計劃，來應(yīng)對力拓等海外鐵礦石巨頭的步步緊逼。從目前看，新談判計劃似乎還未達(dá)到預(yù)期的效果。7月13日，澳大利亞財政部長坦納作出了一番頗為令人玩味的表態(tài)，中國鋼鐵企業(yè)不大可能放棄當(dāng)前與澳洲鐵礦石生產(chǎn)商之間的長期合約，轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場交易?！皩χ袊@樣的國家來說，重要的是擁有可靠而連貫的供應(yīng)?！?BR>可以想見，此番絲毫沒有威脅語詞的表態(tài)，卻有個十分強硬的暗示，作為中方談判代表的中鋼協(xié)和寶鋼似乎不可能拍案而起，怒而離席，畢竟中國正如火如荼的大興土木，需要澳大利亞的鐵礦石。曾有分析認(rèn)為，盡管中鋼協(xié)已經(jīng)亮出底牌，力拓還是氣定神閑地等待中鋼協(xié)讓步。力拓從去年末已經(jīng)看穿中國4萬億投資需要大量鋼材，而隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，鋼鐵價格會逐步企穩(wěn)回升，如此這般，中鋼協(xié)的降價理由會蕩然無存。
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，2006年度、2007年度，中國鋼鐵企業(yè)同力拓簽訂鐵礦石長期貿(mào)易合同其執(zhí)行率不足九成，甚至有些合同執(zhí)行率僅為53.17%。對此力拓的理由是鐵礦石資源不足而引起的不可抗力所致。然而，力拓卻在現(xiàn)貨市場上投放大量現(xiàn)貨礦來圖利。當(dāng)時，中鋼協(xié)曾發(fā)表聲明稱，因力拓未認(rèn)真履行對中國鋼鐵企業(yè)的長期貿(mào)易合同，呼吁所有中國鋼鐵企業(yè)和進(jìn)口鐵礦石的商貿(mào)企業(yè)“不支持或不參加力拓對中國市場推銷現(xiàn)貨貿(mào)易鐵礦石的活動”。
對此，有分析人士認(rèn)為，從力拓的固有做法判斷，即使此輪鐵礦石長協(xié)價降幅不小，力拓也有可能通過降低合同執(zhí)行率，而加大現(xiàn)貨市場投放的方式來彌補他們所謂的“損失”。力拓應(yīng)該不會放棄這一精明算盤。
力拓上演“蠶食”、“瓦解”
如果說由于力拓等公司太過精明導(dǎo)致鐵礦石談判陷入僵局尚可理解的話，那么中國鋼鐵行業(yè)中各類企業(yè)的“離心離德”給力拓等鐵礦石巨頭瓦解中鋼協(xié)旗下的“統(tǒng)一戰(zhàn)線”創(chuàng)造了天賜良機(jī)，卻是值得我們進(jìn)行反思的了。
或許誰都沒有料到，一次航空悲劇充分暴露出中鋼協(xié)與各鋼鐵企業(yè)之間的“離心離德”現(xiàn)狀，向外界揭示出中鋼協(xié)似乎很難駕馭鋼鐵企業(yè)的“擅自”行動。今年6月1日，由巴西起飛的法航AF447不幸墜海，被外界認(rèn)為是無意中暴露了遼寧本溪鋼鐵集團(tuán)高管疑似私赴巴西淡水河谷公司進(jìn)行鐵礦石談判，而據(jù)報道此前他們亦曾赴澳大利亞進(jìn)行鐵礦石談判。
歷年來“蠶食政策”成為鐵礦石生產(chǎn)商的慣例。今年年初，中鋼協(xié)就曾一再警告，中國國內(nèi)鋼鐵企業(yè)不得擅自與淡水河谷、必和必拓、力拓等國際三大鐵礦石公司私下就價格進(jìn)行談判。而本溪鋼鐵負(fù)責(zé)鐵礦石事宜高管的不幸罹難，為外界對中方內(nèi)部的利益糾葛猜測提供了想象空間，甚至被認(rèn)為是中鋼協(xié)“統(tǒng)一戰(zhàn)線”不攻自破。
雖然本溪鋼鐵公開表示，高管赴澳洲、巴西并非為了進(jìn)行鐵礦石談判，而僅僅是“商務(wù)考察”而已，為2012年收購礦山做準(zhǔn)備，然而，眾所周知每年6月份是鐵礦石談判最為關(guān)鍵的時期，任何的消息泄露都會對談判走向產(chǎn)生影響。由此可見，外界對本溪鋼鐵的“擅自行動”表示懷疑也就不足為奇了。
分析認(rèn)為，由于去年的鐵礦石漲幅過高，充分暴露了國內(nèi)鋼鐵企業(yè)在對外談判中猶如一盤散沙。事實上，私下接觸鐵礦石商議價格確實事出有因，大型鋼鐵企業(yè)倒賣長期協(xié)議礦是鋼鐵業(yè)亂象中的一大“潛規(guī)則”，這也迫使一些鋼鐵企業(yè)另謀出路。
由于我國鋼鐵企業(yè)眾多，誰能夠有資格與力拓等三大鐵礦石供應(yīng)商簽訂鐵礦石長協(xié)價，一般情況下意味著誰就將獲得巨大的成本優(yōu)勢。據(jù)了解，真正能夠拿到長協(xié)價的國內(nèi)鋼鐵企業(yè)不過二十來家，其中絕大部分是中鋼協(xié)的會員單位。
正是由于20多家鋼鐵企業(yè)能夠買到長協(xié)價鐵礦石，而眾多民營中小企業(yè)無法獲得此資格，只能從現(xiàn)貨市場購買高價現(xiàn)礦。巨大利潤差額的存在使得某些大型國有鋼企成為了鐵礦石的“二道販子”，既生產(chǎn)鋼鐵，又作為鐵礦石貿(mào)易商，高價倒賣鐵礦石給中小型鋼企，謀取長協(xié)礦價格與現(xiàn)貨價的巨大差額利潤。
事實上，中鋼協(xié)曾多次要求下屬所有的會員企業(yè)單位簽訂一個行業(yè)公約，建立一套規(guī)范的鐵礦石貿(mào)易秩序，嚴(yán)禁鋼鐵企業(yè)倒賣長期協(xié)議礦。明確要求進(jìn)口的長協(xié)礦只允許用于本企業(yè)自己的生產(chǎn)，多余的鐵礦石只能按原長協(xié)價銷售，可加收少量代理服務(wù)費。
不過，所謂的行業(yè)公約往往流于形式，在實踐中操作性很弱。于是一些中小鋼鐵企業(yè)通過各種手段力圖擺脫中鋼協(xié)旗下國有鋼鐵企業(yè)的優(yōu)勢價格資源的壟斷，私下與力拓等接觸，目的是為了繞開中間商直接獲得長協(xié)價，這也成為力拓能夠施展“蠶食政策”的重要原因之一。
限產(chǎn)令寄望解決產(chǎn)能過剩
不可否認(rèn)，胡士泰等人涉嫌竊取國家秘密是造成中鋼協(xié)在鐵礦石談判中處于被動地位的重要原因，而國內(nèi)鋼鐵行業(yè)背離經(jīng)濟(jì)規(guī)律的亂象也成為力拓等參與談判強有力的籌碼。
今年年初，國務(wù)院出臺了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，其中明確要求鋼鐵行業(yè)應(yīng)該提高產(chǎn)業(yè)集中度、淘汰落后產(chǎn)能。此要求正是針對目前中國的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象作出的。
根據(jù)中鋼協(xié)和畢馬威的相關(guān)統(tǒng)計和預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，在今年固定資產(chǎn)投資大幅度增長的情況下，全國鋼材消費需求量仍不過4億噸。寶鋼集團(tuán)董事長徐樂江曾表示，雖然鋼材消費需求不過4億噸，但鋼鐵全行業(yè)的產(chǎn)能達(dá)到6.5億噸，不僅落后產(chǎn)能過剩，先進(jìn)產(chǎn)能也過剩。
其實，作為高耗能、高污染的鋼鐵業(yè)存在產(chǎn)能過剩的問題并非一朝一夕所導(dǎo)致的，似乎已經(jīng)是老生常談的問題，但實際情況并不能說是政府有關(guān)部門和中鋼協(xié)在此問題上只有認(rèn)識，沒有行動。
今年5月，工業(yè)和信息化部向全國各省市區(qū)工業(yè)主管部門和各大型鋼鐵企業(yè)下發(fā)了《關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的緊急通報》（下稱《限產(chǎn)令》），要求各地遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的勢頭，對不顧市場需求盲目擴(kuò)大生產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)，要商請當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行減少或停止貸款。工信部之所以針對鋼鐵產(chǎn)能過剩問題發(fā)出史無前例的《限產(chǎn)令》，有兩個理由：
一方面，目前中國鋼鐵全行業(yè)的確處于產(chǎn)能過剩的階段，不出《限產(chǎn)令》已經(jīng)很難解決供大于需的問題。但對《限產(chǎn)令》，徐樂江覺得很無奈，由于鋼鐵業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度很低，一些地方中小企業(yè)根本不受政府命令和中鋼協(xié)的節(jié)制，甚至出現(xiàn)大型鋼鐵企業(yè)收到《限產(chǎn)令》不得不減產(chǎn)限產(chǎn)，而中小企業(yè)反而在利用這一機(jī)會不斷擴(kuò)大產(chǎn)能的情況。
另一方面，今年4、5月間，一年一度的鐵礦石談判已經(jīng)進(jìn)入收官階段，但力拓卻以“中國買家的需求依然很強勁”的事實依據(jù)來抗拒中鋼協(xié)等談判代表的降價要求。而《限產(chǎn)令》客觀上增加了中方參與談判人員手中的籌碼。
由于今年二季度以來，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入企穩(wěn)階段，而企穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的最主要因素是固定資產(chǎn)投資，鋼鐵產(chǎn)能需求增加致使不少鋼鐵企業(yè)通過現(xiàn)貨市場從力拓等公司購買鐵礦石。此外，大量鐵礦石貿(mào)易商對于中鋼協(xié)談判勝利缺乏信心，判斷鐵礦石價格可能繼續(xù)上漲，導(dǎo)致投機(jī)性需求進(jìn)一步加大。力拓的如意算盤，就是“以時間換價格”，如果全球經(jīng)濟(jì)逐步回暖，不要說中鋼協(xié)降價的目的難以實現(xiàn)，繼續(xù)漲價的可能性都存在，這也是國內(nèi)眾多鐵礦石進(jìn)口商押的寶。
誰會主導(dǎo)未來的定價體制
不過，對于中國鋼鐵業(yè)來說，漲價雖然可惡但并不可怕。真正會對中國鋼鐵業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的是力拓等公司正在謀劃對于鐵礦石定價體系的改革。目前的定價體制下，在全球范圍鐵礦石生產(chǎn)商主要有三家：澳大利亞必和必拓、力拓和巴西淡水河谷；而全球主要鋼鐵生產(chǎn)商有這樣幾家：安賽樂米塔爾、新日鐵、寶鋼、浦項制鐵。這幾大巨頭在未來的談判角力將決定傳統(tǒng)的定價體制是否會被打破。
值得注意的，近年來，包括力拓在內(nèi)的一些世界大型鐵礦石生產(chǎn)商紛紛提出各種改變目前定價體制的想法。去年3月份，力拓集團(tuán)鐵礦石公司首席執(zhí)行官沃爾什就曾暗示：“定價體制會改變，但會經(jīng)歷一個緩慢的過程?！比欢ツ昴甑自阼F礦石談判之前，力拓曾向中鋼協(xié)有關(guān)人士提及未來鐵礦石談判應(yīng)該“參考”倫敦金屬交易所（LME）的定價體制，被中鋼協(xié)斷然拒絕。
今年7月29日，必和必拓聲稱與部分客戶達(dá)成采用混合的年度定價方式，所謂的混合定價是參考季度定價、現(xiàn)貨價格、指數(shù)定價的一個綜合定價方式。由于受到期貨炒家推波助瀾，指數(shù)定價是價格中最大的變數(shù)。
近些年來，有關(guān)是否應(yīng)該在國內(nèi)建立鋼材期貨成為一個議題，贊成者的理由是，中國作為鋼鐵消費大國應(yīng)該擁有自己的定價體系，與倫敦金屬交易所來抗衡，代表人物是中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生。正是在他和相關(guān)人士的積極推動下，今年3月末，鋼材期貨正式在上海期貨交易所推出，線材和螺紋鋼成為主要品種。然而，中國鋼鐵界對于鋼材期貨的看法并不一致。中國貿(mào)易促進(jìn)會冶金分會會長、寶鋼集團(tuán)有限公司原董事長謝企華曾表示，鋼鐵企業(yè)根本沒有心思關(guān)心鋼材期貨的問題，把自己的主業(yè)做好已經(jīng)很不容易了。事實上，持類似觀點者還有現(xiàn)任寶鋼集團(tuán)董事長徐樂江，他在一個論壇上表達(dá)了他對金融衍生品沖擊實體鋼鐵貿(mào)易的“深惡痛絕”。
分析認(rèn)為，鋼材期貨的投機(jī)性可能會使其并不能真正反映市場需求和價格的真實情況。誰以及用什么方式主導(dǎo)定價體制將決定誰將更具話語權(quán)。這意味著，在此輪鐵礦石談判過后，中鋼協(xié)將背負(fù)更大的責(zé)任，面臨更大的挑戰(zhàn)。
