浦發(fā)銀行推300億優(yōu)先股預(yù)案

繼廣匯能源發(fā)布優(yōu)先股預(yù)案之后，4月29日晚間，浦發(fā)銀行（600000）發(fā)布了300億元優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案，成為第一家發(fā)布優(yōu)先股方案的銀行股。

浦發(fā)銀行本次發(fā)行的優(yōu)先股總數(shù)不超過3億股，募集資金總額不超過人民幣300億元，每股票面金額為人民幣100元，按票面金額發(fā)行。優(yōu)先股發(fā)行將采取向合格投資者非公開發(fā)行的方式，發(fā)行對(duì)象為不超過200名符合《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》和其他法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。

據(jù)悉，公司預(yù)計(jì)在2016年末將面臨超過400億元的資本金缺口，其中一級(jí)資本缺口將超過300億元，因而本次發(fā)行優(yōu)先股募集的300億元資金將按照相關(guān)規(guī)定用于補(bǔ)充公司其他一級(jí)資本。

公司表示，本次優(yōu)先股發(fā)行后，可能面臨普通股股東可供分配利潤減少的風(fēng)險(xiǎn)。有市場(chǎng)人士認(rèn)為，如果資本金規(guī)模提升帶來的凈利潤增長額不能覆蓋優(yōu)先股股息，將可能減少普通股股東可供分配利潤。

公司數(shù)據(jù)顯示，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤占最近三年年均可分配利潤的比例為67.52%。其中，2010、2011、2012年現(xiàn)金分紅比例分別為11.97%、20.51%和30.01%，呈現(xiàn)高增長態(tài)勢(shì)。據(jù)悉，公司2013年度利潤分配方案為每10股派送現(xiàn)金紅利6.6元人民幣（含稅），合計(jì)現(xiàn)金分配123.11億元，占當(dāng)年歸屬于母公司股東凈利潤的比例為30.08%。