華潤向深鐵全數(shù)轉(zhuǎn)讓萬科股份

1月12日晚間，萬科公告稱，萬科企業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“萬科”）于2017年1月12日收到華潤股份有限公司（簡(jiǎn)稱“華潤股份”）和深圳市地鐵集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“深圳地鐵”）的通知，華潤及其全資子公司中潤國內(nèi)貿(mào)易有限公司（簡(jiǎn)稱“中潤貿(mào)易”）于2017年1月12日與地鐵集團(tuán)簽署了《關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（簡(jiǎn)稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），華潤股份和中潤貿(mào)易擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將其合計(jì)持有的公司1.69億股A股股份轉(zhuǎn)讓給地鐵集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為371.71億元。轉(zhuǎn)讓完成后，華潤股份和中潤貿(mào)易將不再持有萬科股份。

公告稱，本次轉(zhuǎn)讓的股份總數(shù)約占萬科總股本的15.31%。標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為371.71億元，對(duì)應(yīng)的每股交易價(jià)格為22.00元/股，而萬科A在11日的最新收盤價(jià)為20.40元。

轉(zhuǎn)讓后，萬科股權(quán)變動(dòng)至寶能持股25.4%，仍處第一大股東，深圳地鐵持股15.31%，成為萬科第二大股東，恒大持股占比14.07%，位列第三。隨后，萬科管理層通過金鵬計(jì)劃持股4.14%，萬科企業(yè)股中心通過德贏資管計(jì)劃持有3.66%，萬科工會(huì)持股0.61%。這意味著，類似于一致行動(dòng)人角色的深圳地鐵獲得股份后，萬科總計(jì)可以掌控股份達(dá)23.72%。

對(duì)于成為萬科重要股東，深圳地鐵認(rèn)為，作為國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)龍頭企業(yè)，萬科擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)、豐富的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和扎實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)，入股萬科將有利于雙方在發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，形成更加有效的戰(zhàn)略協(xié)同。深圳地鐵將支持萬科管理團(tuán)隊(duì)按照既定戰(zhàn)略目標(biāo)，實(shí)施運(yùn)營和管理。

萬科方面表示，今后萬科將和深圳地鐵一道，按照國家“十三五”規(guī)劃發(fā)展要求，努力實(shí)踐“軌道+物業(yè)”發(fā)展模式，在鞏固和發(fā)展既有業(yè)務(wù)的同時(shí)，加快向“城市配套服務(wù)商”轉(zhuǎn)型。

分析認(rèn)為，本次交易說明萬科股權(quán)事件朝著解決方向邁出了第一步，但要說該事件得到有效解決還為時(shí)尚早，局面依然復(fù)雜，未來走向有待觀察。